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序言 强力买进600018 06年3月底十二年老股民在新浪论坛发布了一个《十二年老股民发现超低风险的暴利机会》如果同时买进上海机场600009 （当时价格11.98元）和认沽权证沪场JTP1 580996 （当时价格1.76元），如果你同时买进以上两个品种，而且数量一致，3个月最高收益达到20％，注意这个收益在几乎没有风险的条件下得到的，风险等级和企业债券相同，但是收益是同期企业债券的40倍！这次我发现的这个无风险的暴利机会，比上次的发现，现在这个机会更为难得，因为这次不是超低风险而是无风险暴利机会-------强力买进现价的600018。 第一章 暴利机会描述 2006年6月6日，上港集团公告整体上市，将以3.67元的发行价和1：4.5的比例吸收G上港的股票，G上港股东可以以其所持有的G上港股票按照16.50元/股的价格全部或部分选择现金对价支付，该部分现金对价由第三方（该第三方可为一家或数家）支付，该第三方将承诺按照前述换股比例全部转换为上港集团的股票。 第二章 G上港吸收合并方案的权利价值分析 仔细阅读上港集团的吸收合并方案，其中蕴涵了三个权利，具体从以下三个角度来分析： A、认沽权利：G上港股东可以以其所持有的G上港股票按照16.50元/股的价格全部或部分选择现金对价支付，这相当于1：1的认沽权利，行权价为16.50，存续期不明； B、100％认购新股权：G上港股东可以3.67元的发行价和1：4.5的比例转换成上港集团的股票，这相当于1：1的认购权利，行权价为16.50，存续期不明。 C、高息收益权：上港的股价为16.33元，如果投资者选择按照16.50元/股的价格全部现金对价支付，可以得到每股0.17元利息，收益达到1%（2个月内）如果你有钱存在银行可以取出，以这个价格买进远远高于存款或国债收益（2个月利息1%，这个已经接近银行贷款利率了）。 …… 十二年老股民 2006-9-15 16:39:00 | 阅读全文 | 回复 | 引用通告 |
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最新重要观点：超级大盘股成为下个阶段的热点，600018以3.67元的原始股发行价可能成为最新一个焦点。中国国航3天大涨15％，今天涨停！上海机场600009今天放量大涨了5％，下周一上海港600018是否会续写大盘股轮动大涨的神话。 现在买进G上港，百分之百中签率的新股 在IPO重新启动之后，很多投资者开始专注于打新股，千分之几的中签率也使众多投资者乐此不疲。事实证明新股中签后多有50-100％的涨幅，但是千分之几的中签率使得资金总体收益率不高，现在有个百分之百中签率的新股，大家是否会珍惜，G上港就给了投资者这样一个机会，最近G上港将正式公告吸收合并换股，G上港的吸收合并意味着它是一个百分之百中签率的新股，最近G上港股东将可以3.67元的发行价和1：4.5的比例转换成上港集团的股票。3.67元的原始股发行价买下世界第一大港上海港，是否物超所值，各位聪明的读者是否心动。本人关于G上港的重磅完整文章预计将发表在下周的《上海证券报》请大家观赏，但不构成投资建议。 著名研究机构天相投资公司研究员范向鹏先生曾在G上港17.15元时非常看好G上港，认为G上港存在较大的投资机会，未来三个月的目标价24.75元！这个观点我非常认同，是否可以达到目标价格我们大家拭目以待。 超级大盘股成为下个阶段的热点，600018可能成为最新一个焦点。 |
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序言 股市的三毛
《三毛流浪记》是我儿时最爱的一本连环画，今天以它为题，我忍俊不禁地笑了出来，不过大家也许会疑惑，沪深两市最低价的股票是垃圾股银广夏价格是1.77元。哪里来三毛钱的股票，大家稍安毋躁请听我慢慢说来。没有逻辑严密的分析文章，我是不会发在我的博客上的。为何说600864股价实质不到人民币三毛？
1. 因为600864拥有民生银行（600016）2.2亿股的准流通股，为何说是准流通股呢？因为这2.2亿股民生银行股票没有限售条件，下个月就可以流通了！
2. 现在600016股价为4.99元，600864拥有民生银行（600016）2.2亿股的准流通股市值达到：10.98亿，600864总股本为1.36亿股，折到每股600864实质拥有8.04元的民生银行市值（或者说：每1股600864实质拥民生银行流通股1.6股），大家都知道大盘股的流动性非常好，这2.2亿股如果想卖那是非常轻松的事情。
3. 现在600864现价是8.30元扣除8.04元，600864股价实质不到人民币三毛！我们翻开它的半年报，货币资金为9252万元折到每股0..68元，600864的现金资产合计达到每股8.68元。呵呵这样说来买进600864股价8.3元还倒贴大家三毛！
这个就是股市版的《三毛流浪记》，我对600864研究非常多，有时间我会继续写600864的研究，希望大家到十二年老股民的博客观赏，但不构成投资建议。据我的了解哈投集团接手其它股东的所有股权后，哈尔滨市政府有意将哈尔滨地区盈利能力不错的热电资产注入上市公司。呵呵其实600864的股价将来是非常有想象空间的，如600864拥有世界水平的垃圾发电厂等等。
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价位千点的绩优成长股 佛山照明（000541） 序言 小气和大方 今天我强烈看好的股票佛山照明（000541）所在行业是我自己的老本行，偶十二年老股民曾经在某外企担任大区负责人时旗下有个重要业务就是照明行业，照明行业偶也算是业内人士了，因此这篇个人研究希望也能写得有些分量，让大家一起来分享我的研究成果。而且如果您去拜访他们公司一定会为他们公司那个简单的会议室印象深刻，注意：这是在经济发达的广东啊。如果这是个民营企业，我一定会笑话老板寒酸，但佛山照明当时是国企，偶对他们管理层肃然起敬！该公司管理层对自己这么“小气”，对流通股东分红之大方，大家再看看他们连续12年的分红历史，我认为即使选股严苛的巴菲特也会看好佛山照明（000541）！ 再把该公司对流通股东分红之大方回顾一下：佛山照明（000541）相信所有老股民都对其印象深刻，该公司上市历史很长，但是该公司高分红的历史是所有A股上市公司最长的，您如果早期长期持有该公司的股票，该公司给您的分红已经可以收大部分成本，这一点A股所有上市公司没有一家可以相提并论。而且该公司股改方案中承诺：2005～2007年度分红每股分红额（含税）分别不低于0.45元、0.47元和0.49元！股改对价也是现金高分红：流通A股股东每持有1股流通A股可获得非流通股股东安排的2.45元现金对价。值得注意的是该公司股改前最后一个交易日收盘价格：11.13元，现价9.8元买进还可以继续享有每股1.33元的股改现金对价，大家天天找股改黑马，其实大黑马就在您的身边，就看您是否有眼光了。不过本人所有文章只是供大家交流，不构成投资建议，据此投资盈亏自负。 …… |
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第三章 业绩前瞻预测
第一节 销售转型将轻松使002043业绩翻番
上一章第三节我们谈到兔宝宝（002043）正在进行销售模式的转型，提到了销售模式转型可以使公司提高利润率而且销售方式的转变可以提升品牌形象。
2005 年开拓建材超市成为公司重新布局国内市场营销网络的重点，成功进入了百安居、东方家园等著名建材超市，建材超市的销售总额同比增长了79.44 ％，达4800 万元，占总收入的7％。进军著名连锁建材超市不仅提升了品牌的知名度，还增加了利润：在超市销售的贴面板毛利率达到18％，远高于公司该产品12％的平均毛利率（毛利率提高原因：少了一道中间商盘剥）。预计建材超市的销售增长今年依然可保持在50％以上。以上数据解读了兔宝宝（002043）贴面板毛利率大幅上升的量化数据。如果我们停留在解读问题，而不是做出前瞻性预测和分析，那么我们的视野就不够宽阔，但是一切预测和分析必须建立在保守的条件下这样出错的概率很小。以下就是建立在以上原则下的销售模式转型能给公司带来多少利润的3-5年量化预测。本人在外企对我的下属经常核查这种量化预测，呵呵该公司的薪水应该雇佣不起我们这些人，这次免费预测是否该公司管理层可以帮我代为捐献给“希望工程”一些善款。本人所有文章只是供大家交流，不构成投资建议，据此投资盈亏自负。
数据量化预测：首先我们认可了超市销售模式转型已经成为一种趋势，目前正在处于转型之中，而且发展态势良好。
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{A股大牛市的七大理由
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A股大牛市的七大理由
1、不动产及证券将成国民财富积累的重要形式截至今年首季，
内地本外币储蓄余额为15.81万亿元，其中人民币储蓄余额15.28万亿元。储蓄快速增长下，资金需寻求更高回报，证券市场是重要出路之一。
2、不动产价格已大升，但证券市场不同步，上升空间大 。压抑楼价措施出台后，楼市成交减少，楼价升势亦缓和下来。有分析指已有资金回流股市，因此股市及楼市走势背道而驰。中央上月又推出“十五条”，市场估计，宏调将进一步刺激房产市场的资金回流股市，成为A股的“大水源”。
3、许多股价较资产有大折让，投资价值已显现 。
4、政府大力完善市场制度，优质企业上市吸引投资者 。完善的投资者利益保护机制，将提高国民的入市兴趣。去年起实施的股权分置改革成效已获市场认同，随着包括中国银行等在内的优质企业在A股挂牌，以及正筹备以“A+H”形式上市的工商银行及中信银行等，将令A股市场更吸引。
5、人民币升值预期，使外资热钱不断涌入 。在国际憧憬人民币升值之下，外国游资流入内地，证券市场是其中一目标。
6、内地经济转型为消费拉动，证券市场成财富效应的好载体。内地经济发展出现转型，政府希望经济由原本自出口及出口拉动，转型为由消费拉动，此需创造财富效应，证券市场正好成为载体。
7、比照80年代中后期的日本，内地市场或处于大牛市起点
（我将把看到的最新好贴，贴到本搏客供大家交流学习）
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成功人士几乎都是幸运+超强能力+智慧，其实好的企业何尝不是如此，现在我们研究的002043也是集上述三项为一体的，但002043现在正在进行的智慧转型将使002043成为一个伟大的牛股，一个从从生产型企业转型为消费品牌型企业的股票没有理由不是市场的大牛股，市场现价中长期来看真的低估了10倍。 …… |
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{低位小盘大牛股}
低位小盘大牛股 序言 牛市才刚刚开始 前期大盘下调，很多人就担心牛市是否结束。我在我的博客多次发布文章，坚持我的观点：2006年绝对就是A股元年，并且希望大家和我一起来做价值投资，多次在我的博客发布价值投资文章和大家一起学习交流！为何我这么坚持认为大牛市才刚刚开始呢？因为根据我十二年的股市盈利经验和丰富的阅历，我可以经常发现好股票而且价位还是非常低，这些股票的潜质都是可以股价翻番的！最新研究了一只低位小盘大牛股：兔宝宝（002043），和我以前看好的个股一样值得期待。兔宝宝是国内装饰贴面板行业细分龙头，最为可贵的是股价超低，相当于上证指数998点附近，大概落后大盘800点，存在恢复性上涨强大的动力！（2005年6月6日大盘破千点002043收盘股价在6.08元，现价为5.6元）而且兔宝宝的发行价才4.98元，下周三即将分红！ 兔宝宝是国内规模最大的装饰贴面板生产企业，具有较强的规模和产品种类齐全的竞争优势，兔宝宝品牌在行业内具有广泛影响力。据渤海证券行业研究员曹旭特赢利预测： 预计06-08年每股收益为0.41，0.56，0.72元！中小板目前平均市盈率35倍来计算兔宝宝合理价格应该是多少，综合其它因素希望大家自己做出答案。在sina公开自己的研究是从4.15元强烈看好G农产品开始的，最近几天的是在我的博客（http://blog.sina.com.cn/m/f16）强烈看好6.84元的000726鲁泰，一只又一只的牛股，说明我们的牛市才刚刚开始！本人所有文章只是供大家交流，不构成投资建议，据此投资盈亏自负。 …… |
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{价值投资是股市真正的王道
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价值投资是股市真正的王道
前几天，我在SINA股市论坛看到，股友们在讨论《投资和投机的本质是否一样》，有感而发写下我对各种投资赢利模式的理解，供大家交流。
1. 技术分析的赢利模式：技术分析师的祖师爷江恩，建立了江恩时间法则,江恩价格法则,江恩线等。江恩说：他发现何时价格会发生回调和将回调到什么价。但是江恩最后留下财产也是寥寥无几！还有波浪理论的发明者艾略特，你见过其在股市中赚大钱的记载了吗？技术分析者，写书成为的作家很多，由作家转化投资家极为罕见！
2. 投机为主的赢利模式：投机者的教父是：杰西*利弗莫尔，他写的那本自传的确十分精彩，但大家有所不知写自传那时这个天才投机家已经穷困潦倒了，用自己的自传换取一点微薄的稿费！空手赚来的巨大财富全部输完了！ 最后利弗莫尔结局十分具有悲剧色彩：最后他开枪自杀了。我认为利弗莫尔的投机天才毋庸置疑，大家可以读他的作品，如果您对投机的认识不如利弗莫尔深刻，如果您以投机为主，请要更小心控制风险。
3. 价值投资的赢利模式：价值投资者他们分享了优秀公司的成长，在公司价值不断提升中，所有投资者都得到收益，这是一种多盈的赢利模式，这种模式造就了巴菲特这样的股神！这个世界没有傻瓜，或者说傻瓜是极为有限的，没有多盈的赢利模式，是必败的！价值投资者股市真正的王道，正是这个王道成就了股王巴菲特！价值投资的成功者不止造就了巴菲特这个世界第二富豪，还有林奇这样连续成功的基金经理，其实国内外价值投资的成功者还有非常多例子，不胜枚举！因此价值投资是股市真正的王道！现在的中国股市我认为：现在价值投资者还有最后一桶白金！
4. 其它赢利模式没有看到真正成功的范例：如依靠期货成为真正顶级富豪的在历史上没有，将来也不会有，期货的赢家的赢利全部来自输家的亏损，本质是零和游戏。
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将是最牛的低位绩优白马---G鲁泰（续） 第二章 鲁泰A股改方案分析和业绩预测 我们上一章谈到鲁泰A极可能成为大黑马的天时，地利，人和的3个重磅因素。股友给我mail希望谈谈鲁泰A的股改方案，我们上一章节也没有完全谈透彻，这次我们详细分析一下鲁泰A股改方案，并提供鲁泰A的大部分行业研究员的业绩预测。之所以要把这两个部份，放在一起是因为股改方案有大股东对其业绩做出量化的业绩预测，这个预测比任何研究员都权威。 第一节股改方案深度分析 鲁泰A的股改方案市场一般都认为不太满意，我非常不以为然。我认为鲁泰A的股改是非常公平的，是一个充分照顾各方利益的方案！大股东为了股改付出了巨大代价，我们中小投资者虽是弱势群体，但做人还是要厚道些。 1.为了股改，原来的第一大股东鲁诚公司，事实上放弃了第一大股东的地位。大家请看：原第一大股东鲁诚公司送股后，其持股比例由原来的14% 下降到11.6% ，低于泰国泰纶纺织14%的持股比例。但是按照股改方案未来鲁城公司会在二级市场上收购股份，以便重新回到第一大股东的位置，但是毕竟要付出真金白银啊。第一大股东在这次股改中是付出比较大的代价的，他们的送出率是较高的。而且因为大股东持有的股票很少，不要说5年之内大股东不能卖出股票，即使是5年后他们也不可能减持股票，因为一旦减持就会很容易被收购！因此送给流通股东的股票几乎等于白送，大家还不满意，实在是太贪心了！ …… |
